TROIS ACTES
Au XVIe siècle, à Venise et Ferrare. Gennaro (ténor) apprend de son ami Maffio Orsini (mezzo-soprano, rôle travesti), que, selon une prédiction, ils mourrount ensemble, assassinés par la Borgia.
Celle-ci (soprano) contemple Gennaro endormi (Com' è bello) et, par un un récit de ce dernier (Di pescator, ignobile), comprend qu'il s'agit de son propre fils.
Le duc Alfonso (baryton), époux de Lucrèce, s'indigne de l'intérêt que celle-ci porte à Gennaro (Vieni la mia vendetta), qui, ignorant sa naissance, l'offense gravement. Condamné à boire un poison, il est à nouveau sauvé par sa mère. Il s'apprête à quitter Ferrare (Anch'io provai), mais Maffio, entonnant un brindisi (Il segreto per esser felice), lui suggère d'assister d'abord à un banquet. Là, Lucrèce apparaît et annonce aux convives qu'elle les a empoisonnés. Découvrant Gennaro parmi ceux-ci, elle le conjure, en vain, de prendre un contre-poison (M'odi, ah, m'odi), et lui révèle les liens qui les unissent. Gennaro lui dit adieu (Madre, se ognor), et Lucrèce se jette sur le cadavre (Era desso il mio figlio).