A Gerusalemme, presso il palazzo di Salomone, la corte attende il ritorno di Assad, futuro sposo di Sulamith, inviato dal re a incontrare la regina di Saba, in viaggio per visitare la città. Giunge Assad, che rivela a Salomone di essersi innamorato durante la sua missione di una creatura meravigliosa, incontrata di notte presso una fonte. Enorme è lo stupore del giovane quando, all’arrivo della regina di Saba, riconosce in lei – dopo che si è tolta i veli che la celavano – la donna amata. Assad si slancia verso la regina, ma costei finge di non conoscerlo; Salomone rammenta gelidamente al giovane che il suo matrimonio con Sulamith è fissato per l’indomani. La regina, turbata da questo annuncio, desidera parlare ad Assad e, con l’aiuto di Astaroth, ottiene di incontrarlo nottetempo nei giardini del palazzo: l’amore tra i due divampa irrefrenabile. Il giorno successivo, durante la cerimonia nuziale, appare inattesa la regina; Assad, accecato dalla passione, getta a terra l’anello e dichiara il suo amore per la sovrana, che nuovamente ostenta di non conoscerlo. I presenti, scandalizzati, reclamano a gran voce la morte per il blasfemo; Salomone si riserva il diritto di giudicarlo. Durante una festa in suo onore la regina chiede a Salomone la grazia per Assad, tradendo agli occhi dell’irato sovrano la propria falsità; solo le suppliche strazianti di Sulamith commuovono il re: Assad avrà salva la vita, ma sarà esiliato nel deserto. Il giovane, allo stremo delle forze, viene raggiunto presso un palmizio dalla regina. A nulla valgono questa volta le seduzioni della donna; egli la scaccia, per morire poi tra le braccia della fedele Sulamith giunta a soccorrerlo.