Ci troviamo immersi in un’atmosfera irreale: Prospero, re del teatro, si aggira nel suo regno, pensieroso e assente. Nel frattempo appaiono un regista, un attore (Venerdì), danzatori, acrobati, mimi e illusionisti, che provano scene della Tempesta di Shakespeare. Alcune cantanti si sottopongono all’audizione per la scelta della protagonista; intanto Prospero si accascia, colto da malore. L’intero secondo atto non è che una lenta agonia di Prospero che, alla fine, forse muore.